客保配置怎么设置?
在设置客保配置之前,我们需要先明确需要设置的客保配置内容,分别是公共资料库(公海)、私人保护库(私海)、申领库。
公共资料库
公共资料库(简称公海)是指企业通过各种手段收集到的客户线索,经过数据清洗去除脏数据后,用于存放客户资料的企业级客户列表;
私人保护库
1、什么是私人保护库?
私人保护库(简称私海)是指销售拥有保护权限的私人客户列表,该列表内的客户其他销售不能跟进,即使强行跟进签单,销售业绩归属也会计入保护了该客户的销售名下。私海还有3个衍生概念,保护名额,保护天数,续保次数。
- 保护名额
私海客户列表最多允许拥有的客户数量;
举例:保护名额是10个,当销售想把第11个客户加入私海,就必须先从原私海里移除1个客户,才能把第11个客户添加进去;
保护天数
私海客户列表中被保护的客户,最多允许存在的天数,超过天数系统会自动移除该客户,并释放客户资料到公海中,方便下一个销售去跟进;
举例:保护天数是30天,当客户超过30天没成交,第30天该客户会从销售私海中移除,并释放回公海;
- 续保次数 续保次数是指当保护天数即将到期前,销售可以继续保护该客户的次数,当续保成功后,保护天数会重制到最大的可保护天数; 举例:当续保次数为1,保护天数为30天;当可保护天数只剩1天时,销售使用续保功能后,保护天数会重置为30天,销售对该客户重新拥有30天的保护期,并且续保次数变为0;下个30天保护结束后,客户一定会移除释放回公海(简称 掉保护);
2、怎么设置私海?
在【客保系统】-【客保配置】-【新建私海方案】进入设置界面
按需求选择对应的保护名额、保护天数、续保次数
选择适合该私海方案的销售人员,保存即完成私海配置
申领库
1、什么是申领库?
申领库是指公海和私海之间的中转库,销售可以从公海临时申领客户资料到申领库进行沟通跟进;公海不直接对销售开放,销售需要先从公海申领客户资料到申领库,再进行沟通,有成交意向的客户,销售会从申领库加入到私海;无成交的意向的客户当天凌晨会自动从申领库释放回公海,等待下一个销售去申领和沟通跟进;
这么做的原因有两个:
客户资源有限,这样下发客户资源给销售比较合理和公平,也方便客户资源循环;
防止同一天多个销售对同一个客户进行沟通,造成骚扰;
2、怎么设置申领库?
在【客保系统】-【客保配置】-【申领设置】-【新建申领方案】进入设置界面
按需求设置 单次申领条数、当天可申领次数、客户释放回公海时间
选择适合该申领库方案的销售人员,保存即完成申领库设置