工作交接

功能介绍:只需选择工作交出方和接收方,即可顺利交接客户资源、工作任务,再也不用担心员工离职后的工作空白、带走客户资源等问题;

操作路径:团队>团队列表>工作交接

同时支持将"交出方"的客户资源随机分配给多位"接受方",

分配示例如下:

  • 7个客户,需要交接给A、B、C 3个销售
  • 第一轮按勾选销售的顺序,分别给A、B、C销售人均分配1个客户,剩余4个客户未交接
  • 第二轮A、B、C销售依然人均分配1个客户,剩余1个客户未交接
  • 第三轮只剩1个客户未交接,按顺序先交接给A
  • 结果A接收3个客户,B接收2个客户,C接收2个客户
  • 交接完毕后"接受方"将收到推送提醒;

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当然离职员工的重要部分客户更可单独转接给公司的指定销售人员跟进(如下图所示)

第一步:选择被转接;

第二步:选择被转接人;

第三步:确认无误后点击“确定”

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