新增多客户池提升线索管理效率 随着企业销售规模和业务的不断扩张，带来了更复杂的客户管理需求，针对多业务线售卖、多部门协作服务客户等场景，如何更高效的管理与流转线索成为企业的一大难题。此次升级，新增多客户池、公海回收功能，帮助企业进一步管理好客户资源，提升线索跟进效率。 多客户池应用场景 很多企业不同业务线的客户线索不共享，不同业务团队针对的目标客群不一样。 比如：汽车类客户、教育类客户，通过不同垂直渠道投放得到的线索，如果没有及时分配给对应业务线的销售，极大可能会造成意向线索流失和浪费。为了满足上述场景，链卡客户CRM增加了“多客户池”功能。 如何设置多客户池 ① 新建客户池-＞自定义客户池客户标签、客户字段、客户阶段3大条件； ② 管理员可通过拖拽使用或隐藏企业标签库/字段库内容，为不同客户池配置专用标签、字段和客户阶段；
③ 客户池使用范围：选择使用客户池的成员或部门，比如选择汽车事业部，则该部门的所有成员默认优先使用该客户池，当有客户添加成员时，客户自动进来汽车客户池；其他部门成员不会看到该客户池的所有客户线索，保证客户资源的合理利用与有序跟进。
02
新增公海自动回收最大化利用线索资源 客户线索有流出，自然也需要有回流，提前设置好公海自动回流规则，长时间未跟进/成交的客户，将自动回流到公海。通过公海客户自动回收机制，销售将自动退回久攻不下的客户或没有精力维护的客户，而回收的客户资源，可以重新分配销售去挖掘。 ① 创建公海回收规则 · 选择客户源：例如对客户意向标签为低意向的客户进行回收； · 选择触发事件：当客户做过某种行为时，自动触达公海回收规则；例如：变更过客户阶段、分享文章、浏览文章、添加企业微信等行为； · 操作节点：对满足上述客户条件和行为条件的用户，执行公海回收操作； ② 设置公海线索领取规则 当客户线索被回收到公海客户池中，企业管理员也需要对公海线索设置领取规则，避免同一个客户被多成员领取，或者某个成员领取多条线索等情形。 不同的客户池支持配置不同的公海线索领取规则，例如设定每天每个销售最多领取10个客户，为避免销售私下联系未领取的公海客户，管理员还可开启数据资料保护，对客户的某些关键信息隐藏，例如手机号、公司等；也可开启限制原跟进人领取限制等。 灵活运用公海客户分配机制，将现有的客户流转起来，提升销售团队的积极性，同时最大化提升客户价值，避免客户流失~
